Отсидев десять лет в тюрьме, цыган Будулай возвращается в донскую станицу. Его жена погибла, а маленького сына воспитывает казачка Клавдия Пухлякова...
Песни и танцы в картине исполняют артисты Цыганского театра "Ромен" и Донского казачьего ансамбля города Усть-Донецка Ростовской области.
1994
Студия: Отар Мегвинетухуцеси, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Николай Шишков, Гуранда Габуния, Лидия Вележева, Вадим Андреев, Марфа Назарова, Георгий Юматов, Раиса Боровикова, Борис Ташкентский, Ваня Глубоков, Юрий Назаров, Василий Фунтиков,
Актеры: Отар Мегвинетухуцеси, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Николай Шишков, Гуранда Габуния, Лидия Вележева, Вадим Андреев, Марфа Назарова, Георгий Юматов, Раиса Боровикова, Борис Ташкентский, Ваня Глубоков, Юрий Назаров, Василий Фунтиков,
Директор: Александр Фенько, Отар Мегвинетухуцеси, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Николай Шишков, Гуранда Габуния, Лидия Вележева, Вадим Андреев, Марфа Назарова, Георгий Юматов, Раиса Боровикова, Борис Ташкентский, Ваня Глубоков, Юрий Назаров, Василий Фунтиков,