Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. А тем временем агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, спешат на дачу к Боголюбову, куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов...
1939
Студия: Николай Свободин, Т.Альцева, Вова Тумаларьянц, Андрей Абрикосов, Виктор Селезнев, Константин Нассонов, Михаил Трояновский, Александр Громов, С.Корнев, Павел Массальский, Виктор Кулаков, Андрей Файт, Борис Петкер,
Актеры: Николай Свободин, Т.Альцева, Вова Тумаларьянц, Андрей Абрикосов, Виктор Селезнев, Константин Нассонов, Михаил Трояновский, Александр Громов, С.Корнев, Павел Массальский, Виктор Кулаков, Андрей Файт, Борис Петкер,
Директор: Евгений Шнейдер, Николай Свободин, Т.Альцева, Вова Тумаларьянц, Андрей Абрикосов, Виктор Селезнев, Константин Нассонов, Михаил Трояновский, Александр Громов, С.Корнев, Павел Массальский, Виктор Кулаков, Андрей Файт, Борис Петкер,