Маленький уличный музыкант Кэн однажды узнает, что его отец находится на излечении в Советском Союзе, и отправляется на его поиски. В лице клоуна Юрия Никулина, с которым Кэн познакомился еще в Токио, он обретает большого друга, который заботится о дальнейшей судьбе Кэна и делает все возможное, чтобы талантливый мальчик стал профессиональным музыкантом.
1966
Студия: Тихару Инаеси, Макико Исимару, Володя Быков, Таня Айнюкова, Юрий Никулин, Иван Рыжов, Дзюкити Уно, Мачико Кио, Инна Макарова, Станислав Чекан, Любовь Соколова, Николай Граббе, Виктор Чекмарев, Юрий Саранцев, Эдуард Бредун, Николай Сморчков,
Актеры: Тихару Инаеси, Макико Исимару, Володя Быков, Таня Айнюкова, Юрий Никулин, Иван Рыжов, Дзюкити Уно, Мачико Кио, Инна Макарова, Станислав Чекан, Любовь Соколова, Николай Граббе, Виктор Чекмарев, Юрий Саранцев, Эдуард Бредун, Николай Сморчков,
Директор: Эдуард Бочаров, Тейноскэ Кинугаса, Тихару Инаеси, Макико Исимару, Володя Быков, Таня Айнюкова, Юрий Никулин, Иван Рыжов, Дзюкити Уно, Мачико Кио, Инна Макарова, Станислав Чекан, Любовь Соколова, Николай Граббе, Виктор Чекмарев, Юрий Саранцев, Эдуард Бредун, Николай Сморчков,