1-я новелла ("Афера"): Русский парень Николай и испанец Хозе попадают на судно, которое владелец решил затопить, чтобы получить страховую премию, однако друзьям удается разоблачить негодяя.
2-я новелла ("Скорпион и вата"): Одесса начала века. Революционный комитет поручает Николаю и Хозе переправить из-за границы подпольную литературу. По доносу на судне произведен обыск, но жандармы ничего не нашли. Однако после обыска друзья решили наказать осведомителя...
1967
Студия: Виктор Задубровский, Николай Досталь, Лев Дуров, Владимир Балашов, Рашид Атамалибеков, Владимир Балон, Эдуард Бредун, Герман Качин, Михаил Орлов, Виктор Филиппов, Владлен Паулус,
Актеры: Виктор Задубровский, Николай Досталь, Лев Дуров, Владимир Балашов, Рашид Атамалибеков, Владимир Балон, Эдуард Бредун, Герман Качин, Михаил Орлов, Виктор Филиппов, Владлен Паулус,
Директор: Александр Светлов, Алексей Сахаров, Виктор Задубровский, Николай Досталь, Лев Дуров, Владимир Балашов, Рашид Атамалибеков, Владимир Балон, Эдуард Бредун, Герман Качин, Михаил Орлов, Виктор Филиппов, Владлен Паулус,